События разворачиваются в эпоху Бакумацу, в конце правления сёгуната в Японии в середине XIX века. Сёгунат Токугава использует особые, промывающие мозги «Небесные песни», исполняемые главными идолами «Синсэнгуми» в попытке поработить всю страну и её народ. В этой Японии сочинение или исполнение любых песен, кроме «Небесных» — преступление, которое жестоко карается смертной казнью. Сакамото Рёма и другие рокеры восстают, дабы рискнуть изменить мир ради свободы и справедливости при помощи рок-н-ролла.
Клип на песню певицы Юи Арагаки, анимированный студией «Ghibli». Режиссёром короткометражного видео является Ёсиюки Момосэ, также режиссёр трёх музыкальных видеоклипов «Ghibli»: «Портативный аэропорт», «Космическая станция №9» и «Проект: Город, парящий в небе».
Прогуливаясь по улицам Токио, мальчик с альбомом для рисования встречает таинственную девушку. Они становятся друзьями и погружаются в мир фантазий друг друга.