Человек в железной полумаске очнулся в глухой деревне. Маска не снимается, про полученные раны памяти нет, даже имя где-то потерялось, а вокруг незнакомый мир, и неизвестно чего ждать. Впрочем, вскоре выяснилось, что не все так плохо – кругом симпатичные и дружелюбные зверолюди с ушками и хвостиками, знахарка Тускуру, в чьем доме лечится пришелец, оказалась мудрой женщиной, а с ее красавицей внучкой Эруру, назначенной на роль сиделки, так и хочется познакомиться поближе…
Увы, идиллия длилась недолго – в деревню ворвались бандиты, собирающие дань для давно прогнившей центральной власти. Пролилась кровь, погибла старейшина, и аборигены, в гневе отомстившие налетчикам, поняли, что взяв оружие, надо идти дальше – или умереть подобно овцам. Беспамятный чужак, нареченный Хакуоро, неожиданно оказался умелым воином и сильным лидером – остается лишь узнать, сможет ли он пройти путь от обычного крестьянского вожака до настоящего героя песен и сказаний?