Аниме поведает драматическую и захватывающую историю о внутренних терзаниях, мечтах и необоримом влечении. Сюжет вращается вокруг двух главных героев: боксёра по имени Минъён и доктора-вампира О Ёнвона, которые неожиданно для себя нашли радость и утешение в компании друг друга, когда между ними завязался бурный, жестокий и головокружительный роман.
Зима. Ли Мёнги приезжает на встречу выпускников, чтобы встретиться с Хан Сонхо — парнем, в которого был тайно влюблён в школьные годы. Однако стеснительному Мёнги веселиться вместе с остальными тяжело, и он тайком уходит с вечеринки покурить. А Сонхо следует за Мёнги.